Vorgeschlagene EU-Stahlimportquoten verändern Marktdynamik

Die Konsultation zu Plänen, jedes Land, das Importe in der Kategorie "andere Länder" verkauft, auf 15 % der vierteljährlichen EU-Quote für warmgewalzte Coils zu begrenzen, endete gestern (10. Juni). Die Änderung ist Teil eines Vorschlags, der die derzeitigen Schutzbestimmungen um weitere zwei Jahre verlängern würde – bis zum 30. Juni 2026.

Wenn die neue Obergrenze umgesetzt wird, würde sie die zollfreien Importe aus Ländern ohne länderspezifische Quote für warmgewalzte Coils für die beiden verbleibenden Quartale dieses Jahres auf 141.849 Tonnen begrenzen. Dieses Volumen wurde von einigen Ländern unter dem derzeitigen Regime deutlich überschritten. Infolgedessen wächst die Sorge, dass viele Importeure bald gezwungen sein werden, die von der EU 25 % über dem Kontingent liegenden Zölle auf einen Teil ihres importierten Materials zu zahlen.

Die Forschungspartner von MEPS International gehen davon aus, dass die EU-Importeure, die am stärksten von den zusätzlichen Kosten betroffen sind, die sich aus der vorgeschlagenen Obergrenze ergeben, bereits damit begonnen haben, die Preise in Erwartung ihrer Umsetzung ab dem 1. Juli zu erhöhen.

Kopfschmerzen für Stahlhändler

Jonathon Carruthers-Green, Stahlmarktanalyst bei MEPS, sagte: "Die Handelsmuster haben sich seit der Einführung des Schutzmechanismus geändert. Im Jahr 2023 waren Vietnam, Japan und Taiwan die drei größten Lieferanten von warmgewalzten Blechen und Bändern aus unlegierten und anderen legierten Blechen und Bändern in die EU. Keines dieser Länder verfügt jedoch über ein länderspezifisches Kontingent, da die Ausfuhren in den Jahren 2015-2017, dem Bezugszeitraum, in dem die Quoten erstmals festgelegt wurden, geringer waren.

"In der derzeitigen Regelung darf jedes dieser Länder bis zu 30 % der Quote der 'anderen Länder' für diese Produktkategorie verwenden. Das sind rund 300.000 Tonnen Material pro Quartal, und die Daten, die wir gesehen haben, zeigen, dass sie es verwenden.

"Wenn die EU die Obergrenze auf 15 % senkt, könnte dies den Händlern für den Rest des Jahres Kopfschmerzen bereiten, während sie daran arbeiten, ihre Lieferketten anzupassen."

Eine vom italienischen Stahlindustrieverband Assofermet zusammengestellte Studie hob die Auswirkungen der von der EU vorgeschlagenen Obergrenze auf Importe aus Vietnam, Taiwan, Japan und Ägypten hervor. Sie wies darauf hin, dass die vorgeschlagene Senkung der Obergrenze für Importe aus den vier Ländern jedes Jahr 1,63 Millionen Tonnen Stahl vom Markt nehmen könnte.

Vorteile einer reduzierten Quotenobergrenze

Nichtsdestotrotz schlägt Carruthers-Green vor, dass die vorgeschlagene Obergrenze von 15 % für warmgewalzte Coil-Exportnationen in der Kategorie "andere Länder" denjenigen zugute kommen würde, die über eine eigene länderspezifische Mengenquote verfügen. Er sagte, dass die Änderung die Wahrscheinlichkeit von "Restimportmengen" erhöhen würde, die ihnen zur Verfügung gestellt werden, wenn ihnen das Kontingent für "andere Länder" von April bis Juni 2025 geöffnet wird.

Auch die europäischen Stahlhersteller werden von den von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Änderungen profitieren. Nach Monaten gedämpfter Stahlnachfrage, die die Preise für warmgewalzte Coils in ganz Europa gedrückt hat, dürfte jede Angebotsbeschränkung für Aufwärtsdruck sorgen und die Margen der Werke verbessern.

Der Juni-Forschungszeitraum des MEPS hat bereits Beweise für die Versuche großer Werke aufgezeichnet, kurzfristige Preiserhöhungen durchzusetzen. Auch internationale Händler, die in der Lage sind, ihre Lieferketten an die neuen Regeln anzupassen, könnten Chancen finden.

Eine weitere Analyse der Auswirkungen der von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Änderungen ihrer Einfuhrschutzmaßnahmen wird in der Juni-Ausgabe des European Steel Review von MEPS International veröffentlicht. Auf der Grundlage von Informationen aus Interviews mit Marktteilnehmern enthält der monatliche Bericht Preisdaten, Kommentare und Prognosen aus den wichtigsten europäischen Stahlmärkten.

Quelle: MEPS International Ltd. / Foto: Fotolia