Über 4 Milliarden Euro Fremdkapital für weltweit erstes grünes Stahlwerk

Insgesamt beläuft sich die bisherige Eigenkapitalfinanzierung auf 2,1 Milliarden Euro. Darüber hinaus hat das Unternehmen einen Zuschuss in Höhe von 250 Millionen Euro aus dem EU-Innovationsfonds erhalten. H2 Green Steel hat nun eine Finanzierung in Höhe von fast 6,5 Milliarden Euro für die weltweit erste Großanlage für grünen Stahl in Nordschweden gesichert.

H2 Green Steel ist die treibende Kraft hinter einer der weltweit größten Klimaschutzinitiativen. H2 Green Steel wurde 2020 mit dem Ziel gegründet, kohlenstoffintensive Industrien zu dekarbonisieren, indem zunächst Stahl produziert wird, der bis zu 95 % weniger CO2 ausstößt als Stahl aus koksbefeuerten Hochöfen. Der Bau des Vorzeigewerks für "grünen" Stahl in Boden mit integrierter Produktion von grünem Wasserstoff und grünem Eisen ist in vollem Gange. Die Lieferverträge für Wasserstoff, Eisen und Stahl sind abgeschlossen. Ein Großteil des benötigten Stroms ist durch langfristige Stromabnahmeverträge gesichert, und die Hälfte der anfänglichen Jahresmenge von 2,5 Millionen Tonnen nahezu emissionsfrei erzeugtem Stahl ist durch verbindliche Kundenverträge mit einer Laufzeit von fünf bis sieben Jahren verkauft.  

Heute gibt H2 Green Steel einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur beschleunigten Dekarbonisierung der Stahlindustrie bekannt, die immer noch zu den schmutzigsten der Welt gehört. Das Unternehmen hat eine Fremdfinanzierung in Höhe von 4,2 Mrd. € abgeschlossen, die durch Eigenkapital in Höhe von fast 300 Mio. € und einen Zuschuss aus dem Innovationsfonds in Höhe von 250 Mio. € ergänzt wird. Insgesamt beläuft sich die Finanzierung auf 6,5 Milliarden Euro.

H2 Green Steel hat eine endgültige Finanzierungsvereinbarung über 3,5 Milliarden Euro an vorrangigen Darlehen und eine nachrangige Darlehensfazilität von bis zu 600 Millionen Euro unterzeichnet:  

Wie bei Projektfinanzierungen üblich, werden die internationalen Banken, die die vorrangigen Kredite bereitstellen, einen Teil der Kredite mit einer grünen Kreditgarantie von Riksgälden (der schwedischen Staatsschuldenverwaltung) und einer Exportkreditgarantie von Euler Hermes über jeweils 1,2 Milliarden Euro absichern. Die Garantien decken 80 % bzw. 95 % des Darlehensbetrags ab und werden zu marktüblichen Konditionen gewährt.

Zu den mehr als 20 Kreditgebern gehören Svensk Exportkredit (SEK) und die Europäische Investitionsbank sowie Geschäftsbanken unter Führung von BNP Paribas, ING, KfW IPEX-Bank, Société Générale und UniCredit.  

Das Konsortium für die nachrangigen Darlehen wird von AIP Management geführt und umfasst europäische und internationale Investmentbanken und Fonds.

H2 Green Steel hat darüber hinaus weitere 300 Millionen Euro an Eigenkapital aufgenommen, so dass sich die Privatplatzierung für das Projekt auf insgesamt 2,1 Milliarden Euro beläuft. Zu den neuen Anteilseignern gehören der Microsoft Climate Innovation Fund, Mubea und Siemens Financial Services. Zu den bestehenden Anteilseignern gehören auch die IMAS Foundation und Just Climate, die ihre Investitionen in H2 Green Steel erhöht haben.  

Im September 2023 gab H2 Green Steel bekannt, dass das Unternehmen 1,5 Milliarden Euro an Eigenkapital aufgenommen hat, was die größte Privatplatzierungsrunde in Europa im Jahr 2023 war. Zuvor hatte das Unternehmen im Mai 2021 eine Finanzierungsrunde der Serie A in Höhe von 86 Millionen Euro abgeschlossen und im Oktober 2022 den Abschluss einer Finanzierungsrunde der Serie B1 in Höhe von 260 Millionen Euro bekannt gegeben.  

H2 Green Steel hat außerdem eine Finanzhilfevereinbarung über 250 Millionen Euro im Rahmen des Innovationsfonds der Europäischen Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und Umwelt (CINEA) unterzeichnet. Der Innovationsfonds wird durch das Emissionshandelssystem der Europäischen Union finanziert und unterstützt innovative Projekte, die darauf abzielen, die Dekarbonisierung der europäischen Industrie zu beschleunigen und den grünen Wandel voranzutreiben.

Quelle und Foto: H2 Green Steel