Herausforderungen im Automobilsektor verlängern Stahlvertragsverhandlungen

Die Analysen von MEPS gehen davon aus, dass die Euroblech-Messe in diesem Monat in Hannover den Beginn der Verhandlungen für die Verträge für 2025 markiert. Allerdings erwarten nur wenige, dass diese schnell abgeschlossen werden.

Der Automobilsektor ist Europas zweitgrößter Stahlverbrauchssektor und macht rund 17 % des Verbrauchs aus. Rund 90 % des von den Automobilherstellern der Region verwendeten Stahls wird im Inland produziert. Die Coilpreise sanken Mitte bis Ende September in allen für die European Steel Review bewerteten Märkten. Angesichts der anhaltend schwachen Nachfrage und der knappen Margen können es sich Stahlhersteller nicht leisten, dass die neuen Vertragspreise der OEMs genau die kostengünstigen Spotmarkttransaktionen von Ende September widerspiegeln. Daher werden Verzögerungstaktiken in der Hoffnung auf eine Veränderung des Marktes eingesetzt.

Anfang Oktober kündigten die europäischen Stahlwerke Listenpreiserhöhungen an, wobei ArcelorMittal mit einem Anstieg von 40 EUR pro Tonne die Nase vorn hatte. Viele der Befragten der Europaabgeordneten meinten, dies sei eine Taktik, um die Preiserwartungen vor den Vertragsverhandlungen zu erhöhen.

Druck auf den europäischen Automobilsektor

Die Vertragskäufer des europäischen Automobilsektors werden erhebliche Preissenkungen anstreben. Die Autohersteller haben ihren Stahlbedarf in den letzten Monaten angesichts sinkender Verkaufsprognosen und reduzierter Gewinne reduziert. Die beiden größten Automobilhersteller Europas, Volkswagen und Stellantis, haben ihre Umsatz- und Gewinnerwartungen für die zweite Hälfte des Jahres 2024 gesenkt.

Im September kündigte Volkswagen, Europas größter Automobilhersteller, einen Kostensenkungsplan an, der die Schließung von zwei Fabriken vorsieht. Dies wären die ersten deutschen Fabrikschließungen von VW in seiner 87-jährigen Geschichte.

Laut dem europäischen Automobilverband ACEA stiegen die Neuzulassungen in der Region Ende September im Jahresvergleich um 1,4 % auf 7,2 Millionen Einheiten. Und das trotz eines Rückgangs von 18,3 % im August. Für die zweite Jahreshälfte wird mit einem Rückgang der Verkäufe gerechnet, da die Verbrauchernachfrage weiterhin durch erhöhte Zinsen und die gestiegenen Kosten für Hybrid- und Elektrofahrzeuge beeinträchtigt wird.

Chinesische Zölle der EU auf Elektrofahrzeuge

Ein Zustrom von kostengünstigen Elektrofahrzeugen (EVs) aus China bedroht den Anteil der europäischen Autohersteller an diesen Verkäufen. Die Europäische Kommission will, dass bis 2035 alle Neuwagenverkäufe Elektrofahrzeuge sein sollen. Obwohl Daten von Jato Dynamics einen Rückgang der europäischen EV-Verkäufe um 36 % im August zeigten, stieg der Marktanteil chinesischer Marken auf 15,5 % – gegenüber 10,5 % im Vorjahr.

Die Europäische Kommission plant nun, Gesetze gegen chinesische EV-Importe zu erlassen. Am 4. Oktober stimmten die EU-Mitgliedsstaaten für die Einführung von Zöllen von bis zu 45 % für mindestens fünf Jahre. Die Maßnahme folgt auf die Einführung von 100 %-Zöllen der Vereinigten Staaten auf chinesische Elektrofahrzeuge. Deutschland war eines von fünf europäischen Ländern, die gegen die Maßnahmen stimmten, die von 10 Mitgliedstaaten unterstützt wurden, während 12 sich enthielten.

Die Angst vor Vergeltungsmaßnahmen ist der zentrale Grund für den Widerstand gegen die vorgeschlagenen Zölle. Europas Autohersteller wollen trotz der Herausforderungen auf den asiatischen Märkten den Zugang zu China – dem größten Neuwagenmarkt der Welt – behalten. Volkswagen berief sich auf „intensiven Wettbewerb“ in China, da die Verkäufe in die Region Asien-Pazifik in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 11 % (auf 2,27 Millionen Fahrzeuge) zurückgingen. Die Verkäufe von BMW in Asien gingen im gleichen Zeitraum um 10,7 % (auf 699.262 Fahrzeuge) zurück.

Der europäische Automobilsektor ist ein wichtiger Verbraucher von im Inland produziertem Stahl. Durch die Einführung von grünem Stahl spielt er auch eine zentrale Rolle bei der Dekarbonisierung der Region. Kurzfristig werden jedoch die Umsatzrückgänge und der Druck auf die Gewinne einen Abwärtsdruck auf die Preise ausüben, die viele OEMs bereit sind, für ihr Material zu zahlen.

Über MEPS

MEPS International Ltd. ist ein führendes Stahlmarktanalyseunternehmen, das sich auf unabhängig untersuchte globale Stahlpreise, -indizes und -prognosen spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1979 von Peter Fish gegründet und begann als Beratungsunternehmen mit dem Namen Management, Engineering and Production Services in Sheffield - daher auch der Name MEPS. In den späten 1980er Jahren wurde das Unternehmen in MEPS Europe Ltd. umbenannt, im Juli 2001 wurde daraus MEPS International Ltd., um die weltweite Abdeckung seiner Stahlpreisforschung widerzuspiegeln.

Quelle: MEPS International Ltd. / Vorschaubild: Fotolia