Europäische Stahlpreise setzen Abwärtstrend mangels Nachfrage fort

In den letzten Monaten verfolgten die Werke eine aggressive Preispolitik, um die wenigen verfügbaren Aufträge zu gewinnen und die laufenden Programme anzukurbeln. Für relativ kleine Mengen wurden Mengenrabatte angeboten. Die Käufer hielten sich jedoch zurück, da sie weitere Preisnachlässe erwarteten.

Der Mangel an Aufträgen für die Fabriken führte dazu, dass sich die großen Hersteller direkt an Endverbraucher wandten, die nicht zu ihrem festen Kundenstamm gehörten. Dies war für Händler und Servicezentren, die ohnehin schon mit Überbeständen zu kämpfen hatten, unangenehm.

Die Preissenkung hat ihr Ziel, neue Käufe zu stimulieren, nicht erreicht. Die Stahlwerke haben nun einen anderen Kurs eingeschlagen und versuchen, die Preise anzuheben, in der Hoffnung, dass dies die Spotkäufer zur Rückkehr auf den Markt bewegen wird.

Europas führender Stahlproduzent hat am 1. Juli in einem Brief an seine Kunden eine sofortige Preiserhöhung von 30 € pro Tonne für seine Langprodukte angekündigt. Eine ähnliche Ankündigung für Flachprodukte wird in Kürze erwartet.

Weder die Händler noch ihre Kunden scheinen davon überzeugt zu sein, dass diese Änderung der Taktik erfolgreich sein wird. Die Lagerbestände sind im Vergleich zum aktuellen Verbrauch nach wie vor hoch. Angesichts der bevorstehenden Urlaubszeit können es sich die Käufer leisten, abzuwarten und den Markt nach der Pause neu zu bewerten.

Unter den Langprodukten stehen die Preise für Träger am stärksten unter Abwärtsdruck. Die Preisdifferenz zu anderen Langprodukten und zu warmgewalzten Coils wird als unhaltbar angesehen. Die Verfügbarkeit von Profilen ist weiterhin gut und die Lieferzeiten sind kurz. Die Walzpläne nach der Urlaubszeit weisen Produktionslücken auf.

Die gestiegenen Rohstoffkosten und Importpreise und weniger die direkten Bemühungen der Hersteller scheinen den Coilmarkt stabilisiert zu haben. Die meisten Marktteilnehmer für Flacherzeugnisse gehen davon aus, dass die Talsohle erreicht ist und sich die Preise, wenn auch nur leicht, erholen werden. Dies ist in Südeuropa ausgeprägter als in Nordeuropa.

Die drohende Schließung des ArcelorMittal-Werks in Fos-sur-Mer aus Umweltschutzgründen hatte nur minimale Auswirkungen auf die Preise für Flacherzeugnisse. Der gerichtliche Aufschub in letzter Minute könnte jedoch zu einem Preisrückgang führen, da die derzeitige Produktionskapazität in der EU immer noch weit über der Binnennachfrage liegt.

Der Hochofen der Gruppe in Dünkirchen bleibt weiterhin stillgelegt, obwohl die Reparaturen abgeschlossen sind. Der Hochofen Nr. 6 von Tata Steel in IJmuiden wird derzeit umfassend modernisiert, und voestalpine hat die Neuzustellung des Hochofens Nr. 5 in Linz angekündigt.

Dennoch übersteigt das Angebot an Coils die Nachfrage, und es ist unwahrscheinlich, dass sich dies in naher Zukunft ändern wird. ArcelorMittal nimmt seinen durch einen Brand beschädigten Hochofen in Gijón wieder in Betrieb, was teilweise auf die ursprüngliche Entscheidung zurückzuführen ist, das Stahlwerk in Fos zu schließen. Es wird erwartet, dass Liberty Steel die Produktion in Ungarn wieder aufnimmt, nachdem das Unternehmen ein erfolgreiches Angebot für die Übernahme des insolventen Dunaferr-Werks abgegeben hat. Liberty betreibt das Werk seit kurzem im Auftrag und mit Unterstützung der ungarischen Regierung.

Die Importeure glauben, dass der Markt die Talsohle erreicht hat. Große Mengen, die im April und Mai aus Asien und den MENA-Ländern gebucht wurden, werden im dritten Quartal angelandet. Die ersten Mengen liegen deutlich unter den Schutzquoten. Diese Beschränkungen werden jedoch dazu führen, dass einige Mengen erst im Oktober abgefertigt werden können. Dennoch geben die Anlandungen den europäischen Käufern mehr Zeit, das lokale Angebot und die Preise zu evaluieren.

Quelle: MEPS International Ltd. / Foto: marketSTEEL