China treibt Wachstum der weltweiten Edelstahlproduktion an

China verzeichnete ein zweistelliges prozentuales Wachstum der Edelstahlproduktion und sorgte damit für einen Anstieg der weltweiten Schmelzstahlproduktion um 2,5 Prozent in den ersten neun Monaten des Jahres 2023.

Nach Angaben der gemeinnützigen World Stainless Association (WSA) produzierten chinesische Werke von Januar bis September 26,6 Millionen Tonnen Material, 13,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, während die weltweite Gesamtproduktion in diesem Zeitraum 42,6 Millionen Tonnen betrug.

Die Studie von MEPS International zeigt, dass China trotz des Produktionswachstums eines der wenigen Länder war, das zwischen Dezember und Januar einen Preisanstieg verzeichnete. Und dies trotz der anhaltenden Immobilienkrise in China, die die Nachfrage im Bausektor dämpft.

Rückläufige Produktion

Die Forschungspartner wiesen darauf hin, dass die europäischen Werke ihre Preise senkten, um ihre Auftragsbücher im Januar zu füllen. Zu den Faktoren, die die Nachfrage insbesondere im Bausektor dämpfen, gehören die hohen Zinssätze. Es häufen sich Berichte über finanzielle Schwierigkeiten mehrerer Unternehmen in der europäischen Edelstahlversorgungskette.

Die Produktionsmengen sind in den wichtigsten Märkten weltweit zurückgegangen, da die Werke ihre Produktion als Reaktion auf den Nachfragerückgang im Jahr 2023 gedrosselt haben.

Die Daten für den Zeitraum Januar bis September zeigen, dass die Edelstahlproduktion in Europa um 8 % auf 4,4 Mio. Tonnen und in den USA um 12,9 % auf 1,4 Mio. Tonnen zurückgegangen ist. Der Beitrag der asiatischen Länder ohne China und Südkorea sank um 12,4 % auf 4,9 Millionen Tonnen. Die Kategorie "Sonstige" - bestehend aus Brasilien, Russland, Südafrika, Südkorea und Indonesien - sank um 13,2 % auf 5,3 Mio. Tonnen.

Nach Angaben der China Special Steel Enterprises Association ist die chinesische Rohstahlproduktion von rostfreiem Stahl im Jahr 2023 um geschätzte 12,6 % auf rund 36 Mio. Tonnen gestiegen. Dieser Anstieg wurde trotz einer Kapazitätsauslastung von rund 70 % erreicht, was auf mögliche Überkapazitäten hindeutet.

Chinas Edelstahlexporte sind in den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres um 8,6 Prozent auf 3,8 Millionen Tonnen gesunken, wie aus den diesen Monat veröffentlichten Daten der chinesischen Zollbehörde hervorgeht.

Die Exportdaten zeigen, wie sich die Edelstahlproduzenten des Landes darauf eingestellt haben, die Auswirkungen des schwachen Wirtschaftswachstums in den wichtigsten Märkten 2023 abzufedern. Von Januar bis November gingen die chinesischen Exporte in die EU um 64% auf rund 140.000 Tonnen zurück, die Ausfuhren in die USA sanken um 24,3% auf 80.000 Tonnen.

Dagegen stiegen die Exporte nach Russland im gleichen Zeitraum um 30 % auf 277.733 Tonnen. Laut worldsteel sind Chinas Edelstahlexporte nach Russland seit 2020 um 94 % gestiegen.

Steigende Exportkosten

Neben den Anti-Dumping-Zöllen werden auch die steigenden Transportkosten im Jahr 2024 einen erheblichen Einfluss auf die Wahl der chinesischen Exportziele haben. Die Angriffe der Huthi-Rebellen auf Frachtschiffe im Roten Meer haben die Reedereien, die den Suezkanal bedienen, zu einem Umweg von fast 12.000 Seemeilen gezwungen. Die neue Route führt die Schiffe auf dem Weg von Singapur nach Europa um das Kap der Guten Hoffnung in Südafrika herum.

Diese erzwungene Änderung hat die Transportkosten deutlich erhöht. Der Drewry-Weltcontainerindex vom 25. Januar zeigt, dass die Transportkosten auf 3.964 USD pro 40-Fuß-Container gestiegen sind, was einem Anstieg von 94 % gegenüber der gleichen Woche im Jahr 2023 entspricht. Dieser Wert liegt auch 179 % über dem Durchschnittspreis für 2019 (vor der Pandemie) von 1.420 USD.

Steigende Transportkosten für Rohstoffe werden für viele Edelstahlproduzenten ein Problem darstellen. Chinas Handelsbeziehungen zu den großen Nickelproduzenten Indonesien und Russland sowie seine eigenen Molybdänvorkommen bedeuten jedoch, dass das Land gut positioniert ist, um die Auswirkungen auf das Produktionswachstum abzufedern.

Quelle: MEPS International Ltd. / Foto: Fotolia