Abschwächung der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen

Die langfristigen Aussichten für die Stahlnachfrage aus dem europäischen Automobilsektor rücken zunehmend in den Fokus der MEPS-Forschungspartner.

Trotz eines Anstiegs der Pkw-Neuzulassungen um 4,4 % auf fast 2,8 Mio. Einheiten im ersten Quartal 2024 gingen die Zulassungszahlen im März um 5,2 % zurück, wobei die vier größten Märkte der Region einen Rückgang verzeichneten: Deutschland (-6,2 %), Spanien (-4,7 %), Italien (-3,7 %) und Frankreich (-1,5 %).

Einige der Befragten, die für die Mai-Ausgabe des European Steel Review von MEPS International recherchiert haben, gaben an, dass die Stahlaufträge aus dem Automobilsektor im Vergleich zum Vorjahr um 10 % bis 20 % zurückgegangen sind. Trotz Berichten, dass das Verbot des Handels mit russischen Metallen (einschließlich Zink) an der LME und CME einen Aufwärtsdruck auf die Preise für verzinkten Stahl ausüben könnte, der von vielen OEMs verwendet wird, sind die Vertragsverhandlungen für die Abnehmer von Automobilstahl langwierig. Sie streben Preissenkungen an, da der jüngste Abwärtstrend bei den Stahlpreisen die Kluft zwischen den Spotmarktpreisen und ihren Vertragspreisen vergrößert hat.

Abschwächung der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen

Da die Baukonjunktur bis zur Umsetzung der Zinssenkungen gedämpft bleiben dürfte, wird sich jede Verlangsamung in der Automobilindustrie deutlich auf die europäischen Stahlproduzenten und Servicezentren auswirken.

Steigende Kreditkosten haben zu einer Abschwächung der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EV) beigetragen, was die Besorgnis der Befragten über die Stahlnachfrage im Automobilsektor untermauert. Europaweit gingen die Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen im März im Vergleich zum Vorjahr um 11,3 % auf 134.397 Einheiten zurück.

Da die Europäische Kommission weiterhin ein Verkaufsverbot für neue Benzin- und Dieselfahrzeuge bis 2035 anstrebt, gewinnt der Absatz von Elektrofahrzeugen an Bedeutung. Importierte Fahrzeuge aus China werden zunehmend als Bedrohung für die Produktivität der europäischen Automobilindustrie angesehen.  

Der europäische Absatz von in China gebauten Fahrzeugen wird bis 2023 um 45 % steigen und einen Marktanteil von 4 % erreichen. Die Europäische Kommission geht davon aus, dass der Marktanteil chinesischer Fahrzeuge bis 2025 auf 15 % steigen könnte. Im Jahr 2020 exportierte China rund eine Million Autos. In diesem Jahr werden voraussichtlich rund sechs Millionen Fahrzeuge in mehr als 140 Länder weltweit exportiert und damit der bisherige Weltmarktführer Japan überholt.

Untersuchung der Einfuhren in China

Im Oktober letzten Jahres leitete die Europäische Kommission eine Untersuchung über die Auswirkungen der zunehmenden Importe von Elektrofahrzeugen aus China ein. Es wird erwartet, dass die Kommission bis zum 4. Juli vorläufige Maßnahmen wie Zölle oder Quoten bekannt gibt. Viele europäische Autohersteller sind jedoch nervös vor deren Einführung. Rund 44 Prozent aller in China gebauten und nach Europa exportierten Autos werden 2023 von westlichen Marken wie Tesla, Volvo und Dacia zugelassen, 40 Prozent von der in chinesischem Besitz befindlichen MG.

Laut Eurofer entfallen rund 17 % des europäischen Stahlverbrauchs auf den Automobilsektor. Die europäischen Automobilhersteller sind ein wichtiger Markt für die grünen Stahlprodukte der Stahlhersteller. Die Nachfrage aus diesem Sektor wird dazu beitragen, die Margen der großen Hersteller zu stützen, da diese stark in den Übergang zu Netto-Null-Emissionen bis 2050 investieren.

Der Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) der EU schützt Endprodukte wie Autos nicht. Daher kann die Verwendung von billiger produziertem Stahl weiterhin zu einem Preisvorteil für chinesische Importe führen. Neue Zölle, die gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen, könnten der Schlüssel zu einer langfristig starken Stahlnachfrage der europäischen Automobilhersteller sein.

Quelle: MEPS International Ltd. / Foto: Fotolia